پس از تهدید شهروندان تورنتو توسط دیوانه‌ای ناشناس مبنی بر آزادسازی گازی مرگبار و سمی در منطقه، "مرداک" باید به سرعت برای متوقف کردن او وارد عمل شود. فرستاده شدن فیلمی برای شهردار "سدریک کلارکسون" (دیوید هابند) که خفه شدن سگی با گازی مرگبار را که از یک قوطی بیرون می‌آید نشان می‌دهد، "کارآگاه مرداک" (یانیک بیسون) را به شدت نگران می‌کند. در حالی که شهردار معتقد به جعلی بودن فیلم است، "مرداک" نظر دیگری دارد و گمان می‌کند ممکن است تقاضای دریافت پول و تهدید به مسموم کردن شهروندان تورنتو، واقعیت پیدا کند. در حالی که سرکار "کربتری" (جانی هریس) و سرکار "هیگینز" (لاکلان مرداک) فیلم را برای پیدا کردن آثار انگشت مورد بررسی قرار داده و پسری را که بسته را تحویل داده تعقیب می‌کنند، "مرداک" مشورتی با دکتر "سنجای پراساد" (رائول بانیجا) که دانشمندی آشنا به گازهای گوناگون است انجام می‌دهد. متاسفانه او پس از مشاهده‌ی سرعت مرگ سگ، اعتراف می‌کند که تا به حال با چیزی تا این حد مرگبار روبرو نشده است. "مرداک" پس از بررسی دقیق تصاویر فیلم، متوجه می‌شود که سایه‌ای عجیب موجود در فیلم، درواقع یک بالن است. کارآگاه با استفاده از مدلی کوچک، تعدادی نخ و نقشه‌ای از شبکه‌های شهری، موفق به مشخص کردن موقعیت وقوع رویداد می‌شود. اما پس از رسیدن به محل، مکانی ترسناک، پر از گیاهان خشکیده و موش‌های مرده را مشاهده می کند. در همین حال، تهدید آزاد شدن "گاز مرگبار"، اثرات جانبی دیگری هم دارد: فوران احساسات و علاقه‌ی بین "مرداک" و "جولیا" (هلن جوی)، "برکنرید " (توماس کرگ) و خانواده‌اش و "کربتری" و دکتر "گریس". (جورجینا رایلی)