Après avoir été invités à leur première fête, Max, Thor et Lucas, 12 ans, paniquent complètement parce qu'ils ne savent pas comment embrasser une fille. A la recherche de conseils, Max, flanqué de ses deux inséparables amis, utilise le drone de son père pour espionner Hannah, une voisine adolescente. Mais le plan des jeunes garçons déraille, et le drone est détruit. Pour ne pas se retrouver privés de fête, Max, Thor et Lucas sèchent les cours pour racheter un nouveau drone. Hannah et son amie Lily sont à leurs trousses...