Tandis que le Docteur et Yaz sont aux prises avec un Lupari récalcitrant du nom de Karvanista, Dan, un habitant de Liverpool, invite Diane, la jeune femme qui lui plaît, à boire un verre pour Halloween. C'était sans compter sur une visite inattendue. À l'autre bout de l'univers, le commandant Vinder assiste à la destruction d'une planète par un phénomène inconnu.