Le Docteur a été changée en Ange Pleureur et, sous cette forme, est transportée à la Division, où elle rencontre la dirigeante, Tecteun. Elle lui explique que la Division, qui est à l'extérieur de l'Univers, est à l'origine du Flux et qu'elle se dirige vers l'univers suivant. Tecteun apprend aussi au Docteur que c'est elle qui l'a recueillie quand elle était petite et qu'à ce moment, elle a effacé puis stocké les souvenirs du Docteur, qui pourrait avoir vécu des milliers de vies. Yaz, Dan et Jericho, quand à eux, sont coincés au début du XXe siècle. Ils vivent une véritable odyssée qui les mènent à la rencontre de Joseph Williamson et de ses tunnels.