Belt-Satan promette di affidare al Diavolo del buio il regno del Sole se riuscirà ad eliminare Paul. Il compito non è proprio facile. Infatti il ragazzo ha l'aiuto prezioso di tutti gli abitanti della terra della luce, compreso il grazioso spirito dell'arcobaleno. Il Diavolo dei fulmini viene sconfitto con la luce, ma Nina resta lontana.