Otto Frick es un traficante de drogas con un grupo itinerante de distribuidores. Ness y sus hombres rastrean su cadena de suministros hasta una librería cuyo propietario visita regularmente el consulado alemán en Nueva York. Ness pronto se da cuenta de que los nazis son los suministraores de Frick y de que uno de sus agentes, Walter Messlinger, es su contacto. Lo que Ness, aún no se da cuenta, es de que Messlinger quiere la experiencia de Frick como organizador y que comience a usar tácticas de mano dura, al estilo nazi, contra los ciudadanos locales. También recluta a la mano derecha de Frick, Hans Eberhardt, para armar un negocio de protección contra los comerciantes judíos. Frick, cuando Ness intercepta uno de los cargamentos de drogas alemanes, comienza a presionar a su contacto alemán y todo llega a un punto crítico en la noche del gran mitin del Bund alemán-estadounidense en el Madison Square Gardens

Personajes reales de este episodio.

Aparte de Eliot Ness no me consta que haya personajes reales en este episodio.