1944 : les bombes frappent Berlin, Furtwängler dirige la Cinquième de Beethoven. En 1946, il se rend à une convocation des officiers américains organisant la dénazification. Le major Arnold est chargé du dossier du maestro compromis avec le régime nazi. Arnold est assisté du lieutenant Wills, Juif allemand qui avait gagné les États-Unis et combattu dans leur armée, et par Emmi, jeune secrétaire, fille d'un des généraux qui avaient comploté contre Hitler.