Часть 2 - http://www.dailymotion.com/video/x3wv1i9_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-1936-4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-2-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-m%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8Cm_shortfilms
Год: 1936
Производство: СССР
Режиссёр: Иван Кавалеридзе
Актёр: Степан Шкурат, Екатерина Осмяловская, Мария Литвиненко-Вольгемут, М. Платонов, Григорий Манько, Иван Паторжинский, Юлия Шестаковская
Сценарий: Иван Котляревский
Оператор: Фёдор Корнев, Георгий Химченко
Композитор: Владимир Йориш, Николай Лысенко
Художник: В. Кутинска, Майя Симашкевич, Ю. Мэйер

Украинская девушка Наталка тоскует о своем возлюбленном Петро, который ищет счастливую долю на чужбине. Однажды в хату Терпелихи приходит Выборный, чтобы просватать девушку за местного пана Возного. Престарелый барин противен Наталке, а Петро, будто чувствует, что опаздывает, спешит в родные края.