Panamá, 1995. Ficción. 21'. Color. 16mm/Betacam. En español.
Producción: Novo Film, Teatro Zu.

Sinopsis: En Panamá, una mujer de origen alemán cree estarse volviend negra, por lo cual se somete a tratamientos experimentales para curarse. Según un cuento de Rogelio Sinán.

Dirección y guion: Tatiana Salamín.
Asistente de dirección: Mariela Aragón Chiari.
Argumento: «Todo un conflicto de sangre» de Rogelio Sinán.
Produción y dirección de arte: Luis Franco Brantley y Tatiana Salamín.
Imagen: Luis Franco Brantley.
Edición: Luis Franco Brantley y Juan Sucre.
Música: Elcio de Sa.
Sonido directo: Bernardo Rodríguez.
Mezcla sonora: Erasmo Reyes.
Elenco: Caridad García, Mario Peña, Dorce Gray, Javier Carrillo, Víctor M. Santizo, Masha Armuelles, Indir Pereira Solís, Stella Lauri, Guther Dauner, María C. Orillac.