Le jeune Daniel est devenu l'un des karatékas les plus doués de Californie grâce à son vieux maître japonais, Miyagi. Un télégramme d'Okinawa informe le mentor que son père est mourant et l'appelle à son chevet. Miyagi hésite à retourner dans son pays et explique à Daniel qu'il veut à tout prix éviter d'y affronter son meilleur ami, Sato. Tous deux étaient jadis amoureux de la même jeune fille, Yukie, et Miyagi avait choisi de s'effacer. Ce grave manquement au code de l'honneur nécessite réparation, même si quarante ans se sont écoulés depuis. Daniel décide de suivre son maître à Okinawa. A peine arrivés, ils se heurtent à Sato, devenu un potentat local, et à son neveu...