Programme de quatre courts métrages. "Les Trois Frères". Trois frères, tous amoureux de la fille d'un roi, partent en quête d'un présent extraordinaire afin d'obtenir la main de leur dulcinée. - "Le Ballon d'or". Pour son anniversaire, la fille du roi reçoit une balle d'or qui a le pouvoir de la protéger. Mais elle doit y faire très attention. - "Polichinelle et le poisson magique". Un jour, un poisson magique promet à Polichinelle de satisfaire tous ses désirs s'il le laisse vivre. - "L'Oiseau de feu". Le roi Baldovino est en colère car on lui a dérobé une pomme d'or. Il demande au prince Biondello de retrouver le coupable, qui n'est autre qu'un oiseau de feu...