Réalisant un film sur le braconnage en compagnie de Hans, leur guide, des étudiants s'enfoncent dans une forêt profonde. Des éclats de lumière et d'étranges grognements leur laissent deviner qu'ils s'approchent d'une créature autrement plus grande que l'ours qu'ils s'attendaient à débusquer. Réfugié avec eux dans la seule voiture qui ait échappé à une démolition en règle, Hans leur confirme leur intuition : ils ont déclenché la colère d'un troll. Le lendemain, la petite troupe retourne en forêt, sur la trace des personnages légendaires. Hans leur demande de se soumettre à de curieux rituels, destinés à les débarrasser de leur odeur pour tromper l'odorat sensible des trolls...