Merab est un jeune homme passionné de danse. Il s'entraîne tous les jours et participe à un spectacle, où il fait un duo avec sa partenaire de toujours Mary. Le chorégraphe le trouve mou et faible, alors que la danse symbolise la virilité. Mereb est un jeune homme qui se cherche. Bien qu'il n'a pas le profil pour danser, dans les normes géorgiennes, il s'entête. Quand le petit nouveau de la troupe, Irakli, arrive, Merab se sent mis de côté. Irakli respire la virilité et finit par remplacer Merab pour le duo. La rancoeur de Merab se transforme petit à petit en respect, puis en désir partagé...