Alors que la Première Guerre mondiale fait rage, le duc Orlando d'Oxford, un aristocrate toujours tiré à quatre épingles, cache sa véritable identité au monde. C'est en fait un super espion au service de sa Majesté au sein de Kingman, la première agence de renseignements privée britannique. Il fait équipe avec le jeune Conrad, qu'il doit former. Entre deux séances d'entraînement, il lui montre comment s'habiller avec élégance en toutes circonstances. Les deux hommes s'associent avec Mata Hari et Shola. Ensemble, ils font face aux pires tyrans du monde comme Guillaume II et Nicolas II, mais aussi à des fous comme Raspoutine, qui souhaite anéantir la Terre...