En 1943 pendant l'Occupation, le tsigane Django Reinhardt fait vibrer et danser le tout-Paris aux Folies Bergère avec sa musique swing, alors qu'en Europe, ses frères tsiganes sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l'envoyer à Berlin pour une série de concerts, il refuse car il ne veut pas avoir affaire avec les nazis. Louise de Klerk, son admiratrice et maîtresse, sent le danger et l'encourage à prendre la fuite avec sa famille. Il finit par suivre ses conseils et parvient à s'évader en Suisse. Bloqué depuis deux mois sur place, il prend tous les risques pour passer la frontière...