O exército de Khelru Shan está atacando o castelo Rubro enquanto Mordek arrasta Zuleika consigo para uma passagem secreta. Conan percebendo a movimentação do traidor, corre atrás de Mordek. Conan acaba encontrando Mordek que revela a masmorra onde os 100 guerreiros de Rodrik foi traiçoeiramente mortos no passado. Conan e Mordek duelam e quando Conan fere o inimigo e seu sangue atinge os esqueletos no chão, algo inesperado acontece.