Leonardo vient trouver refuge à Milan, à la cour du régent Ludovico Sforza, avec l'idée d'obtenir son mécénat. Il croit que l'homme va lui commander une peinture, mais c'est un spectacle autour d'une pièce d'Ange Politien que Leonardo devra mettre sur pied pour plaire à Ludovico. A cette occasion, il rencontre un acteur français dont il devient proche.