Lors du tournage d'un film à sa gloire, le trompettiste Chet Baker tombe amoureux de Jane, sa partenaire afro-américaine. Elle connaît le passé agité du musicien mais tombe néanmoins sous le charme. Alors qu'ils sortent d'un bowling, Chet Baker est agressé. Les mâchoires fracassées, il ne peut plus jouer de son instrument. Alors qu'elle court les castings sans succès, Jane le soutient et part vivre avec lui dans une caravane. Chet est décidé à retrouver les chemins des studios et travaille sans relâche pour retrouver la confiance de son ancien producteur...