Francis, 30 ans, arrive à Berlin après un long périple depuis sa Guinée-Bissau natale. Il a traversé la Méditerranée sur un bateau, essuyant un naufrage dont il était le seul survivant. Maintenant il tente de survivre dans la capitale allemande, où gagner sa vie honnêtement sans avoir de papiers est très difficile. Employé sur un chantier de construction, Francis croise un jour Reinhold, un trafiquant de drogue. Lentement, Francis se retrouve happé dans le monde de la nuit et commence à fréquenter la pègre berlinoise.