Paul et Jessie sont profondément affligés par la mort accidentelle de leur fils de 8 ans, Adam. D'abord réticents, ils se laissent convaincre par un brillant scientifique, le docteur Wells, de cloner le petit défunt. Un embryon est réimplanté dans le ventre de Jessie. Le double ainsi créé semble en tous points une réussite. Mais dès son huitième anniversaire, le garçonnet subit une métamorphose de la personnalité. Des visions et des cauchemars mettant en scène un certain Zachary Clark l'affectent. Le généticien impuissant avoue alors avoir cloné l'esprit de Zachary sur le corps d'Adam. Or Zachary, enfant incendiaire et matricide, n'est autre que le fils mort du docteur Wells...