Van Helsing invente une nouvelle machine qui déploie une sorte de rayon de "monstrification". Malheureusement et comme souvent avec l'excentrique chasseur de monstres, la mystérieuse création se détraque rapidement et les effets sont pour le moins inattendus : Drac et ses copains se transforment en humains, tandis qu'à l'inverse, Johnny se retrouve dans la peau d'un monstre ! Privé de ses pouvoirs, Drac se lance dans une traque à travers le monde, accompagné d'un Johnny qui se plaît finalement dans son nouvel habit. Les compagnons doivent trouver un remède au plus vite sous peine de voir leur état devenir permanent...