Pendant la fête des Morts à Mexico, James Bond tente de mettre la main sur Sciarra, que M, avant de mourir, lui avait dit de surveiller. Le nouveau M va ainsi mettre 007 à pied après qu'il l'ai tué car il voit d'un mauvais oeil l'arrivée de C, qui veut mettre fin au programme 00. L'agent Bond se rend aux obsèques de Sciarra malgré les ordres contraires de sa hiérarchie. Il rencontre Lucia, sa veuve, qui lui donne des informations sur une réunion secrète du Spectre, une organisation criminelle tentaculaire. Tandis que son chef le repère à Rome, 007 fuit, et retrouve la trace du Chiffre en lui promettant de protéger Madeleine Swann, sa fille. Bond la retrouve dans une clinique en Autriche...