"Liz et l'oiseau bleu" est un conte pour enfants que lisait autrefois Nozomi, une jeune fille extravertie et talentueuse flûtiste. Il raconte l'histoire de Liz, une fille solitaire qui se lie un jour d'amitié avec un oiseau. Malheureusement, le volatile prend un jour son envol, laissant Liz à nouveau seule. Un jour, Nozomi prête le livre à la timide et solitaire Mizore, qui joue du hautbois. S'ensuit alors un parallèle entre la relation qu'entretiennent les deux lycéennes et les deux personnages du conte. Mizore a peur que son amitié avec Nozomi s'achève quand elles auront toutes les deux quitter le lycée. En attendant, elles se préparent à jouer en duo pour une compétition musicale...