Equipé de ses minuscules caméras, Antoine de Maximy se rend en Ethiopie, où les populations du nord et du sud sont très différentes. Première étape : Lalibela, au nord du pays, appelée également la "Jérusalem noire". Cette ville abrite une dizaine d'églises creusées d'un seul bloc à même la roche. Antoine de Maximy y rencontre un jeune garçon, Andebet, qui l'invite chez lui et lui présente sa famille. L'accueil est chaleureux, mais la nuit dans un abri de branches sera inconfortable. A Addis Abeba, Antoine cherche à se faire inviter dans les quartiers riches, sans succès. Ses aventures se poursuivent dans le sud du pays, près de la frontière avec le Kenya.