Mikey a maintenant 3 ans. James, son baby-sitter bien-aimé, provisoirement chauffeur de taxi, a épousé Mollie, sa mère, femme d'affaires de grand talent. Mollie annonce un beau jour à son époux qu'elle attend un bébé. Neuf mois plus tard, la petite Julie voit le jour. Mikey n'apprécie guère l'intruse. Sa mère, tout comme James, n'a plus d'yeux que pour cette petite chose bruyante et encombrante. La situation se gâte définitivement lorsque Stuart, le frère de Mollie, s'installe à la maison. Mollie lui trouve un travail et le soutient contre vents et marées. Tant et si bien que James, se sentant délaissé, quitte le domicile conjugal...