Narizinho é presenteada pelo Príncipe das Águas Claras com um vestido criado pela Dona Aranha, que precisa criar um vestido lindo o bastante para se livrar de um antigo feitiço. Enciumada, Emília também pede um vestido, mas a peça de Narizinho fica tão linda que o feitiço da Dona Aranha acaba desfeito antes que ela possa cumprir sua palavra. A boneca fica desolada, e começa a alimentar uma obsessão pelo vestido de sua amiga.