À l'aube, Bond et deux agents débarquent sur une plage de Corée du Nord pour infiltrer le QG du colonel Moon, un trafiquant d'armes notoire. Une fois dans la place, 007 est aussitôt confondu. Toutefois, il parvient à détruire l'arsenal de Moon, laissé pour mort, avant d'être jeté au cachot. Après quatorze mois d'une terrible détention, l'agent d'élite est échangé contre Zao, le lieutenant de feu Moon. Au repos forcé sur un croiseur mouillé à Hongkong, Bond, jugé inapte, perd son permis de tuer. Assoiffé de vengeance, l'indomptable 007 n'entend pourtant pas se soumettre. Dans le meilleur palace de la ville, une vieille relation, désormais vendue à Pékin, le remet en selle au nom d'intérêts communs. En pistant Zao à Cuba, Bond compte identifier la taupe qui l'a trahi. Une clinique-forteresse et une belle plante attirent son attention...