Avendo vissuto tutta la sua vita sul Monte Taiheng, mezzo yao Kong Hongjun ha finalmente la possibilità di esplorare il mondo umano. Gli vengono assegnati tre compiti: scoprire l'assassino di suo padre, eliminare i Black Jiao e le sue tribù yao che si sono infiltrate a Chang'an e restituire la lampada del cuore a un discendente della famiglia Chen. Tuttavia, durante la sua prima notte in città, la lampada del cuore viene erroneamente assorbita dal generale militare Li Jinglong.

Dopo aver ricevuto un misterioso invito a unirsi alla Corte dell'esorcismo di Chang'an, Kong Hongjun si riunisce con un caduto in disgrazia Li Jinglong come suo capitano. Insieme a un compagno yao, un nobile proveniente da una terra straniera e uno studioso codardo, Kong Hongjun e Li Jinglong devono lavorare insieme per eliminare Chang'an dallo yao che si nasconde nelle sue strade. Nel frattempo, Kong Hongjun deve anche nascondere la sua vera identità a Li Jinglong, che detesta yao, il tutto mentre tenta di recuperare la lampada a cuore dal suo corpo.