Abrão é enganado por Lúcifer. A caravana de Abrão chega à Canaã, mas eles têm uma surpresa desagradável. O faraó descobre que suas duas esposas estão grávidas. Abrão conversa com Manre, Escol e Aner. Ele agradece a hospitalidade. Anziety se declara para Agar. Abrão reclama da ideia de Sarai em ter filho com outra esposa. Deus diz ter encontrado em Abrão o que procurava. Agar é surpreendida por Khen. Lúcifer descobre que Deus fará Abrão Pai de uma grande nação. Abrão fica aliviado ao ouvir o Senhor.