Mientras el Dr. Smith recita unas líneas para una obra de teatro invoca un par de guantes mágicos y el martillo dorado de Thor. Poco después Smith se encuentra con la esposa de Thor, Brynhilda, quien lo lleva al Valhalla sobre un pegaso. Pronto Will llega con Thor, quien ha estado buscando los guantes y el martillo, pero Brynhilda afirma que el martillo ha elegido a Smith para reemplazar a Thor como deidad guerrera. Enfurecido, Thor desafía a Smith a un duelo a muerte. Smith, aterrorizado ante la idea de acabar muerto, intenta usar la psicología con Thor, quien se derrumba admitiendo que se siente arruinado y no puede volver a pelear. Ahora Will y Smith deben devolverle a Thor su confianza cuando un grupo de Titanes llega y amenaza con destruir su reino.