Şeytani büyücü Damodar ölümcül girdab’la yüzleşme pahasına doğaüstü güçlere sahip olan sihirli küreyi İsmir krallığından çalmak için şeytani bir intikam planı hazırlar. Nişanlarla donatılmış savaşçi Berek, acemi büyücü Melora, Zeka, Akıl, Onur ve Güç’ ü temsil eden dörtlü kahramanlarla Damodar’ a karşı koymak için birleşirler.

Damodar’ın korkunç çirkin yaratıklar, kadın başlı canavar kuş, buzdan ejderhadan kurulu ordusuna karşı kendi ordularını oluştururlar. Damodar bütün krallığı tahrip ederek ortadan kaldırabilecek güce sahip, uyumakta olan kara ejderhayı uyandırmadan önce onun gizli mahzeninde sakladığı sihirli küreyi geri almak için savaşa tutuşurlar.