Astor, l'unico bastardino del palazzo reale, scopre e pensa le storie di sua madre Giselle, una bella setter e Wolf, il puntatore del conte Janos, che suo padre Brick, un bastardo, è un vero eroe che viene salvato da un terribile orso del gregge di coloni a Hofburg e che potrebbe essere ancora vivo. Decide di cercarlo. Di notte, nei boschi, mentre inizia a piovere, Astor capisce che non può fare tutto da solo, ma trova l'aiuto di un amico molto particolare.

Sissi vede Giselle molto preoccupata dell'idea che il suo cucciolo sia da solo nel bosco e decide di aiutarla a cercarlo insieme a Nut, Ombra, Flick, Pegaso e Wolf, rischiando di essere in ritardo per la sua festa di fidanzamento. Ludwig capisce che qualcuno è dietro i corvi che hanno ripetutamente attaccato Sissi, qualcuno sta cercando l'antico libro e punta al braccialetto magico di Sissi: chiunque al Palace!

Finalmente Franz decide di affidarsi ciecamente a Sissi e di bere il liquido della fiala che la ragazza gli dà e l'unica condizione è di farle il primo bacio. Allo stesso tempo, tuttavia, c'è una gara particolare tra suo padre Francesco Carlo e il padre di Sissi, il duca Max, in uno dei corridoi del palazzo e Franz ne subirà le conseguenze.

Prima dell'apertura della palla, Sissi e Franz si baciano su una terrazza, sotto il cielo illuminato dai fuochi d'artificio. È sicura che la memoria di Franz è protetta dalla magia e lui è molto felice per il primo bacio.