Série de animação reproduz o poema épico de Homero. Ruth Rocha comenta as viagens e aventuras de Odisseu após a tomada de Troia até seu regresso à Ítaca na Grécia Antiga.

Episódio 05: Circe, Hades e Sereias
Odisseu e seus marujos chegam a uma nova terra. Um grupo de guerreiros é encarregado de fazer o reconhecimento do território e encontrama uma bela mulher, Circe, que após levá-los a seu palácio para um banquete, os transforma em porcos. Com a ajuda de Zeus e seu mensageiro, Hermes, Odisseu vai ao encontro da feiticeira e consegue enganá-la, obrigando-a a desfazer seu feitiço. Derrotada, Circe resolve ajudar Odisseu mas lhe pede que passe pelas terras de Hades (território dos mortos), que faz previsões de mais perigos e aventuras para Odisseu. Retornando à sua viagem e sabendo que se aproxima da terra das Sereias, Odisseu ordena a seus homens que tapem seus ouvidos e o amarrem num mastro para que ele possa escutar as sereias sem sucumbir. E assim o fazem e escapam dos perigos.