Ad Alfea e a Torrenuvola proseguono gli esami: mentre nel collegio per aspiranti Streghe, Mirta supera la prova, sebbene con qualche difficoltà, vigilata da Griffin, Bloom eccelle in un test di Faragonda. Bloom esprime poi la sua insicurezza a proposito della verità appena scoperta a Brandon. Da quando ha appreso di essere stata adottata da Mike e Vanessa, Bloom è in cerca di risposte su sè stessa e sulla sua vera famiglia. Brandon le garantisce che insieme troveranno un modo per penetrare nell'Archivio Magico di Torrenuvola e scovare qualsiasi informazione sul passato di Bloom. A Fonterossa, Brandon si fa aiutare da Timmy per preparare l'incursione, ma Riven spia gli ex compagni di squadra, per poi comunicare a Darcy del loro progetto. Nel frattempo, Mirta è in pensiero per il nuovo e allarmante comportamento di Lucy, che ribadisce più di una volta di voler far parte delle Trix nonostante ciò che le hanno fatto a Miss Magix. Sboccando in una discussione con Lucy, Mirta decide di farla scontare alle Trix per aver cambiato in peggio l'amica. Sfruttando al meglio i propri poteri di Strega, Mirta comprende l'ultimo malefico piano delle Trix: colpire Bloom nel profondo con una falsa verità che la renderà così vulnerabile da rendere facilitato il loro desiderio di strapparle il potere dal cuore. Per dimostrare la meschinità delle Trix, Mirta decide di trovare Bloom e avvisarla. Nel contempo, però, Bloom e Brandon raggiungono Torrenuvola ed entrano nell'Archivio Magico. Qui, Bloom scoperchia un fatto inaspettato e sconvolgente, per mezzo di uno dei leggendari Libri Perduti: lei è la reincarnazione delle Tre Streghe Antenate, conosciute anche come le madri delle Streghe in assoluto, a causa delle smisurate e potentissime padronanze con la magia nera. Brandon riaccompagna una confusa Bloom ad Alfea, in apparenza, ma la ragazza, spaventata e traumatizzata, intende fuggire da Magix assieme a Kiko. Durante il tragitto nelle vicinanze di Torrenuvola, avviene il primo incontro tra Bloom e Mirta. La Strega svela alla Fata che ciò che ha visto nell'Archivio Magico è unicamente opera delle Trix. Il trio delle sorelle capita nel medesimo luogo in cui si trovano Bloom e Mirta, e sono pronte ad estirpare i poteri della giovane Fata, ma Stella, Flora, Musa e Tecna intervengono per salvare Bloom. Furibonda con Mirta per aver mandato all'aria il piano, Icy la tramuta in una zucca, provocando quindi la Fiamma del Drago che risiede in Bloom. Le Trix vengono rimandate a Torrenuvola, mentre le Winx giurano di prendersi cura di Mirta fin quando non avranno trovato un metodo per osteggiare il maleficio delle Streghe e farla tornare alla normalità.c66