Zalman, özgürlüğü karşılığında İngilizlerin sırrını ayan eder. İngilizler isyan ve harplerde kullanılmak üzere belli yerlere silah gömmüştür. Halil Halid, silahların yerini gösteren haritanın peşine düşer. Abdülhamid, Almanlarla tren yolu anlaşmasını imzalar. Hechler ihaleyi almaya kararlıdır. Anlaşmanın iptal edilmesi için uğraşır. Abdülhamid’in karşısına çıkar. Aksi halde gazetelerde haberler çıkacak, Abdülhamid ve paşalarına halkın itibarı azalacak ve isyan başlayacaktır.

Zekiye Sultan saraya gelmiş, babasının Bidar’a olan mesafesini fark etmiştir. Naime ise Zekiye’yi eskiden beri kıskanmaktadır. Varlığından rahatsız olur, hırçınlaşır. Bu arada Kemalettin, Naime ile buluşmak, barışmak ister…