Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?

Le terme de conseiller en gestion de patrimoine désigne en France, une activité de conseil incluant a minima une carte réglementaire comme la carte de conseiller en investissements financiers ou encore la Carte T, délivrée par la Préfecture. Il n'est pas toujours évident de gérer les questions liées à la succession. Un conseiller en gestion du patrimoine peut être d'une grande aide. À la demande du client, il peut rédiger un bilan patrimonial qui fera le point sur sa situation patrimoniale, fiscale et successorale. Suite au décès, les héritiers peuvent se retrouver dans des situations de grande tension ou de division lorsque la succession n’a pas été organisée. Il est donc judicieux d'avoir recours à un conseiller de son vivant afin de protéger les héritiers de votre choix, d’éviter des conflits post-mortem, ou plus simplement de réduire les droits de succession.