يربط الحب بين سحر والشاب راضى، وعندما يطلبها للزواج ترفض لأنها فى الحقيقة فتاة فقيرة ومسؤولة عن أسرة كثيرة العدد، يجرحها راضى ببعض الكلمات ويذهب للإلتحاق بالبحرية، يكتشف الموسيقار عزيز موهبة سحر فى الغناء، فيتعهدها بالتدريب والرعاية، تعمل فى مدرسة بحر البقر، وتنجو عند إلقاء إسرائيل القنابل عليها. وعلى المدى الطويل تصبح مطربة ذائعة الصيت، الموسيقار منصور يحاول التقرب من سحر إلا أنها تصده لأنها مازالت باقية على حبها الأول لراضى، تكاد أن تخطب لرجل سبق له الزواج، فتهرب وتعاود البحث عن حبيبها، تبحث عنه فى كل مكان، تقابل أصدقاءه لتعرف مكانه، فى النهاية تقابله ويعود الماضى من جديد، يطفو الحب على السطح حتى يقررا الزواج.
ﺇﺧﺮاﺝ: عبدالحليم نصر (مخرج ) منى اليافي (مخرج مساعد) (المزيد)
ﺗﺄﻟﻴﻒ: عبدالحليم نصر (سيناريو وحوار) مأمون الشناوي (سيناريو وحوار) (المزيد)
طاقم العمل: يسرا مصطفى فهمي يوسف شعبان جورج سيدهم محسن سرحان مريم فخر الدين