Грачеву доложили, что на лесопилке обнаружили тела пятерых человек. По почерку преступления Грачев понимает, что в Томске объявился Немой. Разрабатывается операция по поимке Немого в стенах ресторана Север, куда Жуков и Мальцева хотят проникнуть, чтобы накрыть подпольных производителей алкоголя. Немой вновь сумел уйти от преследования. Слава спасает жизнь Щукину, тот решил посмотреть его личное дело и узнает, что его родителей убили, и что он имеет музыкальное образование. Щукин договаривается о переводе Славы на службу в столицу. По прибытии в Москву Щукин рассказывает Жукову о немом и преступной группе, которая занимается контрабандой произведений искусства за рубеж. Щукин убежден, что отец Славки вышел на их след в 1973 году и был убит, так как близко к ним подошел. Щукин полагает, что во главе преступной схемы стоит Аркадий Золотарев, популярный исполнитель отечественной эстрады. Он поручает Жукову собрать музыкальный ансамбль. Барабанщиком Жуков берет Паштета. Созданный в итоге ВИА Маскарад идет на свой первый концерт, который закончился потасовкой. Это специально сделал Щукин, чтобы проверить ребят на прочность.