Продолжение исторической саги поведает про то, что состояние Ивана Грозного ухудшается. Придворные врачи никак не могут найти нужное лекарство. Грозный осознает, что его конец приближается с каждым днем. Но по какой-то причине он не торопится назначать себе приемника. А у Годунова власть усиливается ежедневно. Народ понимает, что Борис Годунов это вполне достойный кандидат на царство. Теперь ему необходимо лишь дождаться, когда Иван Грозный умрет, тогда престол будет его.