Во время корпоратива, который проходил в пансионате, задушили девушку. Подозреваемый в этом убийстве обнаружен мертвым рядом в пруду, а в номере, где проживала погибшая, нашли сумку, где находилась большая партия наркотиков. Опрос свидетелей был очень долгим и продолжился почти до ночи, поэтому Потапов положил сумки с наркотиками в сейф у себя в кабинете. Следующим в качестве подозреваемого, на кого переключили свое внимание полицейские, стал супруг убитой, он очень ревнив. Но Люся полагает, что это ложная ниточка. Она видит человека, у которого два лица, но она не может понять, что бы это значило. Опера втихаря смеются над ведьмочкой. А Потапов взял сторону Люси и предложил ей при помощи ее дара проучить шутников.