後編は、激しい空中戦が繰り広げられた１９４０年の「バトル・オブ・ブリテン」から始まる。ナチスによるフランス侵攻が始まったこの年の５月、チャーチルは首相に就任していた。ヒトラーは「日独伊三国条約」を締結するもソ連侵攻で惨敗。更にノルマンディー作戦、ドレスデンへの爆撃で追い詰められ、ついに自ら命を絶つ。一方のチャーチルも戦後は選挙で大敗し、歴史の表舞台から去る。時代と絡み合った二人の数奇な運命を描く。