عزت وحسن أصدقاء وزملاء في العمل، يعجب حسن ب سعاد ولكنه لا يستطيع أن يصرح لها عن مشاعره بسبب شدة خجله، فيطلب من صديقه عزت أن يخبرها بدلًا منه، ولكن لا تسير الأمور كما هو متوقع، وذلك بالإضافة إلى الخطابات التي يستلمها عزت من شخص مجهول يهدده بالقتل.