Ce film musical russe nous plonge dans la Russie soviétique de l'ère Brejnev. Le jeune Viktor Tsoi, qui connaîtra plus tard un immense succès avec son groupe Kino, cherche à intégrer la scène musicale de Leningrad où existe un club programmant, sous conditions, des groupes de rock. Il fait la connaissance de Mike Naumenko, le leader du groupe Zoopark qui devient son mentor, et de sa femme Natacha.