فيلم - أوركيسترا منتصف الليل - الفصل الأول

تتلاحق الأحداث بوصول فنان يهودي مغربي إلى مدينة الدار البيضاء،الذي يعرفها جيدا، وله فيها الكثير من الذكريات المرتبطة بمجده الفني، ويشرع في البحث عن الموسيقيين الذين طالما شاركوه إحياء السهرات في الماضي

يسلم المطرب روحه إلى خالقها، دون أن يتمكن من تحقيق أمنيته في جمع أعضاء جوقه الموسيقي لكن ابنه القادم هو الآخر من الخارج،إلى الدار البيضاء،سوف يستكمل المهمة، تنفيذا لرغبة والده،وعملا بتوصيته بتشييع جثمانه رفقة أفراد المجموعة الغنائية القديمة

ومن خلال رحلة البحث عن أصدقاء الراحل من الموسيقيين، والإعداد لمراسيم الدفن، في إطار يطبعه التعاون والتفاهم، تتضح أسس العلاقة بين المسلمين واليهود، القائمة على التعايش والتسامح في المغرب الذي تتعايش فيه كل الأديان،والذي يعتبر ملتقى لكل الحضارات عبر التاريخ.

وبالإضافة إلى ذلك،يستحضر الفيلم الذي تجري أحداثه بكل من باريس والدارالبيضاء، أجواء التقاليد اليهودية المغربية، ويعكس تشبث اليهود المغاربة بأرضهم،حتى ولو هاجروها إلى الخارج، كما يسلط الضوء على التراث الموسيقي المغربي المطبوع بالتنوع والتعدد، من خلال مقاطع موسيقية وغنائية للفنانين المغربيين حايم ومار سيل بوطبول

يشار إلى أن أدوار البطولة في الفيلم يتقاسمها عدد من ألمع الممثلين المغاربة، من بينهم عزيز داداس وجاد المالح وحسن الفد وامال عيوش،وكلهم،وبشهادة نقاد السينما،أدوا أدوارهم بتمكن واقتدار