В 1989 году Саша Белов возвращается из армии. За время его отсутствия жизнь в стране стала другой. Друзья детства Фил, Пчела и Космос стали рэкетирами. Саша узнает, что его любимая девушка Лена стала проституткой. Выясняя с ней отношения, Белов сталкивается с покровителем Лены – криминальным авторитетом Мухой. Между ними возникает непримиримая вражда, невольным свидетелем которой становится родственник Мухи, лейтенант милиции Каверин.