Нью-Йорк прославился на весь мир как маяк перспектив и штаб-квартира капитализма. Это блестящее, дерзкое, технологическое чудо, где всё возможно и всё имеет свою цену. Нью-Йорк - наилучшее воплощение американской мечты, но для миллионов бедных эмигрантов, прибывших сюда в 19 веке это был скорей кошмар. 150 лет назад Нью-Йорк занимал лишь южную часть острова Манхеттен. Во время индустриальной революции город превратился в одну из самых отвратительных и грязных мест. "Большое яблоко" прогнило изнутри, однако все черты Нью-Йорка были сформированы в ходе борьбы с грязью и преступностью. Фильм рассказывает каким был Нью-Йорк в его худшие годы, показывает паразитов, кусавших его жителей. Ден на себе узнает, на сколько был близок город к тому, чтобы быть погребенным под грудами мусора.