Молодой иранец по имени Афшин Гаффариан с детства влюблён в танцы. Однако в его родной стране подобная любовь может повлечь за собой серьёзные неприятности, поскольку в Иране на танцы распространяется весьма суровый запрет. Будучи ещё подростком Афшин понял, что предаваться своей страсти к танцам он может только там, где его никто не видит. Так делали многие люди, которые увлекались не только танцами, но и живописью, а так же другими направлениями искусства, запретного для мусульман. Повзрослев, Афшин не оставил занятий танцами. Кроме того, он нашёл ещё нескольких таких же фанатов, как и сам. Они учились танцевальным движениям по видеороликам с участием таких звёзд, как Рудольф Нуриев, Майкл Джексон и многих других. И вот однажды Афшину пришла в голову идея открыть собственную танцевальную студию, но сделать это придётся там, где их не смогут найти власти, поскольку за подобное нарушение закона грозит тюремный срок. Постепенно дело стало продвигаться. Через некоторое время к Афшину и его друзьям стали присоединяться новые люди. Среди них оказалась девушка, ставшая для молодого танцора не только партнёршей, но и возлюбленной. Однако для танцоров танцевать без зрителей просто невыносимо – они желают поделиться своими чувствами, испытываемыми во время танца, со всеми. И тогда они решают отправиться в пустыню и среди бескрайних песков устроить собственное шоу, которое сможет увидеть весь мир. Но, к сожалению, их планы повлекли за собой целый ряд непредвиденных и трагических последствий.