События происходят в небольшой китайской рыбацкой деревне. В те незапамятные времена великие Боги не ленились уделять внимание простым смертным. По Китаю свободно передвигались не только святые монахи в поисках просветления, но и настоящие демоны. Эти демоны причиняют людям множество проблем и страданий. Однажды жестокий демон, живущий в реке, напал на местных рыбаков. Он был настолько беспощаден, что не пожалел никого из попавшихся ему под руку ни стариков, ни детей. И тут на помощь рыбакам пришёл начинающий охотник на демонов Сюань Цзан. Отправляясь на очередное сражение, он руководствуется лишь благими намерениями и верой. Когда он пытается укротить монстра, то применяет не физическую силу и кулак. Он руководствуется исключительно добром и прощением. Его учитель заверяет молодого бойца, что с силой нужно бороться только силой, но Сюань не может усмирять агрессивных чудовищ кулаками. На помощь ему приходит его подруга, другая охотница на демонов. Вот она то не упустит возможности помахать кулаками, и если бы, не она Сюаню пришлось бы нелегко в очередном сражении с демонами. Однако и хрупкой девушке не под силу победить всех демонов. Таким непобедимым для неё оказался демон-вепрь, который первый начал на них охоту. Помочь парочке сможет только другой демон — Царь обезьян, который вот уже на протяжении 500 лет находится в заточении у самого подножия храма великого Будды.