На Корейском полуострове милитаристский Север продолжает нагнетать против демократического Юга обстановку угрозами, диверсиями и шантажом. Среди беженцев с Севера всегда имеются шпионы. Экстрадиция перебежчиков редко применяется из-за жестоких нравов царящих в «социалистической» Корее. Драконовская диктатура пролетариата полностью исковеркала всю прекрасную идею коммунизма. Одного парня, уроженца Северной Кореи, зовут Мен Хун. Его отец – настоящий шпион, но в один прекрасный день мужчина совершает оплошность, которая радикально влияет на жизнь его сына и дочери. Вся история начинается с того самого момента, как Мен Хуна и его младшую сестрёнку отправляют в трудовой лагерь. Это самый настоящий ад для любого корейца, но молодой человек за себя не переживает, так как теперь он в ответе за свою младшую сестру. Чтобы спасти свою сестрёнку, Мен Хун решает поддаться властям и поступить в ряды шпионов, после чего он попадает на задание в Южную Корею. По заданию, Мен Хун поступает в среднюю школу с последующими задачами. Именно здесь новоиспечённый шпион по случайности и знакомится с миловидной девушкой по имени Хе. Знакомство произошло после того, как Мен Хун спас красавицу из-под обстрела. После этого разведка Южной Кореи заподозрила неладное, и была установлена слежка за молодым человеком. А с Северной Кореи в это время был выслан наёмник, задача которого ликвидировать Мен Хуна.