O longa mostra Jesus aos sete anos, quando viva com sua família em Alexandria, onde ficaram para fugir do massacre de crianças decretado pelo Rei Herodes. O menino sabe que seus pais escondem algo sobre o seu nascimento, mas José e Maria acham que é muito cedo para contar a história verdadeira por trás de sua concepção. Eles voltam para Nazaré, depois da morte do rei, sem saber que seu sucessor continua determinado a matar o Messias.
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